Şu anda, fotovoltaik endüstrisinin alt kısmı - ya da en azından Batı dünyasının bir kısmı - çoğu küresel genişleme planlarının merkezinde yer alan güneş modülü üreticilerinin tedarik kanallarını denetlemek zorunda kalma konusunda biraz paniğe kapılıyor. Geçtiğimiz birkaç yıl.
Ancak günümüzün sorunu her ne kadar Sincan bölgesiyle ilgili olsa da aslında geçmişte çokça dikkat çeken başka bir 'Çin Malı' ikilemidir. Bu, bu sorunun ortaya çıktığı son sefer olmayacak.
Bu makale, polisilikon, levha, hücre ve modüllerin üretim aşamalarına özellikle dikkat ederek Çin imalatının bugün fotovoltaik endüstrisindeki hakim konumunu açıklamaktadır. Ayrıca dahili PV ModuleTech güvenilirlik derecelendirme analizimizin en son bulgularını da sunduk ve Çin'de devam eden üretim sorunlarını tartıştık.
Proje geliştiricileri ve kurumsal yatırımcılar (şu anda 100 GW'lık yıllık şebeke ölçeğinde dağıtım için kritik öneme sahiptir) uzun yıllardır üretim kaynaklarından bir şekilde bağımsız olmuştur. İnşaat sermayesi harcamalarını en aza indirmek, bir varlığın (genellikle yere monte edilmiş büyük bir güneş enerjisi çiftliği) ömrü boyunca hedef getiri oranını artırmak her zaman bir takıntı olmuştur.
Devlet sübvansiyonları ve teşvikleri azaltıldıkça (ya da tamamen ortadan kaldırıldıkça) ve güneş enerjisi, rekabetçi açık artırmalarda diğer yenilenebilir enerji türleri ile rekabet etmeye başladıkça, modül fiyatları yıllık yaklaşık %10 oranında süresiz olarak düşecek ve neredeyse bir beklenti haline gelecektir. Bu aslında 2020 yılının sonuna kadar gözlemlendi.
Bu elbette faaliyetlerini sürdürebilen ve üretim kapasitesini artırabilen şirketleri doğrudan etkiliyor çünkü rapor edilen maliyet yapıları gerçek satış fiyatından yaklaşık %10-20 daha düşük. Bu bağlamda, düşük işgücü maliyetleri, en az arazi/inşaat taahhüdü, gülünç derecede düşük elektrik faturaları ve görünüşte tasarruflu sermaye harcamaları olan kuruluşlar açıkça kazananlar olacaktır.
Yukarıdaki özet, First Solar hariç (özellikle Çin'de üretilmeyen ve silikon bazlı olmayan) neredeyse tüm modül tedariğinin (büyük projeler için) neden Çinli şirketlerden geldiğini büyük ölçüde açıklıyor. Tarifeler olmadan veya yerli imalat sanayinde imalatla ilgili başka herhangi bir elden çıkarma kazancının yokluğunda, Çin dışında hiç kimse rapor edilen bu maliyetlerle gerçekten rekabet edemez.
Daha önce fotovoltaik endüstrisine uygulanan tek maddi yaptırımlar (ABD 2012 AD/CVD) yalnızca Çinli şirketlerin Güneydoğu Asya'da üs kurmasını etkilemişti. Bu yaptırımın kaldırılması halinde bu siteler yarın ortadan kaybolabilir.
Günümüzde küresel bir sektör olan fotovoltaik imalat sanayi ortadan kalkmıştır. Çin dışındaki bazı bileşen montaj tesisleri (veya Güneydoğu Asya'daki varlıkları) faaliyet gösteriyor ve zaman zaman pil üretimi kurmaya çalışıyor. Ancak sektör Çin imalatının hakimiyetinde ve küresel yatırımcılar/geliştiriciler kâra aç.
Bu durumun kesinlikle devam etmesi mümkün değildir. Belki o zamana kadar Sincan meselesi (herhangi bir özel yaptırımla ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın), muhasebecilerden daha geniş bir topluluk için, çok GW'lık bir güneş enerjisi portföyünün kurulmasının yalnızca yatırım getirileriyle değil, aynı zamanda neredeyse bununla ilgili olduğu konusunda bir katalizör veya uyanış haline gelecektir. tamamen China Manufacturing tarafından üretilen bileşenler, küresel varlıkların genel sosyal ve ekonomik etkisini dolduruyor.
Bugün, dünya genelinde birçok yatırımcı ve geliştiricinin, Xinjiang meselesiyle ilgili medyada yer alan haberler sonrasında gösterdiği tepki gerçekten üzücü. Pek çok yatırımcı aracının halka açık olarak listelendiği ve kamu algısı ile marka değerinin son derece farkında olduğu göz önüne alındığında, neden bu kadar çok insanın bileşenleri (invertörler, modüller, çelik) büyük ölçüde görmezden geldiğini sormak mantıklı olacaktır. Gerçeklerin hepsi Çin'den geliyor, çünkü bir bütün veya Güneydoğu Asya'daki Çinli şirketler tarafından üretilen parçalar. Ancak gerçek şu ki, gerçekten başka seçenekleri var mı?
Bunun Çin'e yönelik olmadığını belirtmekte fayda var. Başka herhangi bir ülkenin fotovoltaik üretiminde bu tür kısıtlamaları varsa, bu da aynı soruyu gündeme getirecektir. Gerçek şu ki, dünyada kullanılan birçok emtia gibi Çin de günümüzün fotovoltaik endüstrisine hakim durumda. Sincan meselesinin tüm sektörü doğrudan etkisi var.
Pek çok yatırımcı ve geliştirici için bugün mesele, denetim takibi yapmak değil, son on yılda oluşturulan kendine ait varlıkların izini sürmektir. Polisilikon'un Çin'de ticareti ve karıştırılma şekli ve şirket içi, dış kaynaklı veya üçüncü taraf sözleşmeli üretimden elde edilen levhalar ve pillerin kombinasyonu göz önüne alındığında, Goodness, gerekirse sonuna kadar nasıl ilerleyeceklerini biliyor. iyi şanslar!
Bir sonraki bölümde bugün Çin'de kaç ürün üretildiğine daha basit bir şekilde bakacağım. Bu, herhangi birinin alan bölümlendirmesine bakmadan önce süreçteki ilk adım olmalıdır.
İnce film modüllerin temini dışında (basitlik adına tüm First Solar), diğer tüm fotovoltaik modüller büyük ölçüde benzerdir. Polisilikon külçeler halinde çekilir ve daha sonra ince levhalar halinde kesilir; Plakalar güneş pillerine işleniyor ve son olarak fotovoltaik modüllere monte ediliyor. Her adımda çeşitli hammaddeler (cam, gümüş vb.) kullanılır; Bugün bu hammaddelerin hepsi olmasa da çoğu Çin'de üretiliyor.
Ancak şimdi gözden geçirilen temel adımlar polisilikon, levhalar, hücreler ve modüllerdir. Aşağıdaki grafik, 2013'ten 2021'e kadar silikon bazlı modül değer zincirindeki üretim yüzdesini göstermektedir.
Sincan meselesi özellikle günümüzde birçok önde gelen Çinli şirketin fabrikaları olan polisilikon ile ilgilidir. Çin dışındaki tek polisilikon tedarikçileri WACKER (Almanya) ve Güney Kore merkezli OCI'dir (Malezya'da üretilmektedir). Çin'de polisilikon'un yükseliş eğilimi önümüzdeki birkaç yıl içinde artacak ve tüm genişleme ve darboğazların ortadan kaldırılması 2021'in sonuna kadar çevrimiçi olacak.
Gofret üretimi artık neredeyse tamamen Çin'in bir parçası. Üretimin küçük bir kısmı yurt dışında bulunuyor ve önceki destekçileri Japonya ve Güney Kore bir süredir projeden çekiliyorlar. İlginç bir şekilde, giriş engelleri açısından gofret üretimi çözülmesi 'en hızlı' sorun olabilir.
Çin'in pil ve modül üretimindeki payı sabit kaldı; bunun temel nedeni, Çinli şirketlerin ABD sevkiyatları için Güneydoğu Asya'da pil ve modül üretmek zorunda olması. Benzer şekilde yukarıda da belirttiğimiz gibi CVD/AD ve hücreler/modüller hariç tutulduğunda 2012 yılında Çin'in üretim payı %90'ı aşacaktır.
Yukarıdaki resimden de açıkça görülebileceği gibi Çin'in hakimiyeti yeni değil. Bu nedenle, son on yılda inşa edilen güneş enerjisi çiftliklerinin çoğu, Çin'de üretilen çeşitli bileşenleri (hepsi olmasa da) veya en azından levhaları (ve muhtemelen polisilikon) kullanacak.
PV ModuleTech'in güvenilirlik derecelendirme analizi artık önde gelen modül tedarikçilerinin mali ve üretim sağlığını anlamak için sektör standardı haline geldi. Bankalar, yatırımcılar, geliştiriciler ve (kıyaslama için) modül şirketleri bunu sıklıkla kullanır.
En son (2021 ikinci çeyreği) seviye piramidi aşağıdaki şekilde gösterilmekte olup, A seviyesinde 7 tedarikçi bulunmaktadır. Bu yöntemi iki yıl önce başlattığımız zamana kıyasla, genel AAA-CC derecelendirmesinde çok daha az tedarikçi var; bunun nedeni lider firmaların sevkiyatlarının artması ve pazar büyümesine ayak uyduramayan firmaların yetersiz kalmasıdır. Pazardaki göreceli pay. Ancak kıyaslamaların doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bugün hala bilinmesi gereken 50'ye yakın modül satıcısı bulunmaktadır.
Bu makaleye bakıldığında First Solar ve Hanwha Q CELLS'in Çin dışı girişlerin başında geldiği görülebilir. Longi (wafer işiyle birlikte) dışında önde gelen modül tedarikçilerinin çoğu benzer modellere sahiptir. JA Solar, dahili değer zinciri üretiminde lider olmaya devam ediyor: diğer şirketler, üçüncü taraf bileşen üreticilerinin kullanımı konusunda daha resmi olmayan bir duruş sergiliyor.
Şimdiye kadar, birkaç istisna dışında, küresel şirketler tarafından inşa edilen fotovoltaik varlıklar, uzun vadeli konumlandırma ve stratejinin anahtarı olarak görülüyor. Ancak 'küresel' yönü, bileşen üretiminin küresel doğasına değil, yalnızca güneş enerjisi çiftliklerinin konumuna dayanmaktadır. Gelecekte bunun değişmesi ve dünyanın farklı bölgelerinde üretilmesi gerekecek.
Bunu yapmak için hükümete (veya AB gibi politika yapıcılara) güvenmek gerçekçi değildir. Bu, uzun vadede mali açıdan fayda sağlayacak ve aynı zamanda güneş enerjisi varlıklarına sahip olarak diğer iç hedefleri karşılayabilecek nihai site sahiplerinden gelmelidir.
Eğer bu mümkün değilse, hükümet veya devletten devlete siyasetin (ABD-Çin ilişkileri gibi) başlatılması/durdurulmasının kısa vadeli şoklar yaratacağını, ancak uzun vadeli olmayacağını, tahakküm altına alınamayacağını göreceğiz. herhangi bir ülke tarafından. Küresel yeniden düzenlemenin teşviki. üretme.
Medyanın güçlü muhalefetinden (bugün yaşanan Sincan meselesi gibi) uzak durmak için sadece çılgın panik değil, düşünce ve zihniyeti de bir şekilde değiştirmek gerekiyor. Çok GW'lık bir inşaat varlık portföyünün desteklenmesi, üretim 'çeşitliliğini' teşvik etmelidir. Bunun nasıl olduğu belli olmasa da!
Diğer bir seçenek de bazı önde gelen Çinli şirketlerin Çin dışında levha ve pil üretimi kurmasına izin vermektir: girmek zorunda kalmanıza gerek yok! Bu ne kadar olumlu bir hamle olacak ve yatırımcıların gelecekteki sözleşme modülü tedariği açısından buna öncelik vermeleri neredeyse kesin olacak. Bazen en büyük oyuncuları (veya süper güçleri) seçip küresel hakimiyeti engellemek için yaptırımlar uygulamaya çalışma eğilimi olsa da, pazar liderini çözümün bir parçası haline getirmek kötü bir fikir olmayabilir.
Ancak şimdilik denetim takibi çılgınlığı revaçta ve herhangi bir faydalı etki yaratması pek olası değil. Elbette bir gecede hiçbir şey değişmeyecek. Küresel imalat endüstrisinin çeşitlendirilmesini çözmek başka sesleri de gerektirir ve güneş enerjisi alanındaki büyük küresel yatırımcıların fonlarını takip etmek en iyi çıkış yolu olabilir. Böyle şeylerin olup olmayacağı tartışmalı ama insan umutla yaşıyor!
Fotovoltaik üretim endüstrisi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız fotovoltaik üretim ve teknoloji raporumuz, fotovoltaik pazarındaki değişiklikleri izlemenize, ölçmenize ve tahmin etmenize olanak tanıyan değerli bir kaynaktır.
